喜马偕尔邦制药成品制剂制造公司Innova Captab在12月16日将其下周公开发行的57亿卢比的价格区间固定在每股426-448卢比。

该股将于12月21日至26日接受认购，而该公司将于12月20日推出一天的锚书。

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该制药公司的首次公开募股包括价值32亿卢比的新发行股票和现有股东25亿卢比的要约出售(OFS)。

该公司的发起人Manoj Kumar Lohariwala和他的兄弟Vinay Kumar Lohariwala将各自出售OFS的195.3万股股票。

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此外，除发起人外，公众股东之一Gian Parkash Aggarwal将出售OFS的167.4万股股票。

印度制药行业的合同开发和制造组织已经在ipo前以每股448卢比的价格筹集了3亿卢比，这是该公司12月16日设定的最高价格区间。

除此之外，Innova Captab还通过累计强制性可转换优先股(CCPS)以每股354卢比的价格筹集了5亿卢比。有了这个，ipo前配售的资金总额为8亿卢比。上述CCPS在2023年12月1日被转换为14,12,430股股权。

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根据2022年6月提交的红鲱鱼招股说明书草案，该公司之前的新发行规模为40亿卢比。现在，随着8亿卢比的融资，新发行的修订规模达到32亿卢比。

这家医疗保健公司在巴迪(喜马偕尔邦)有两个设施，将通过净收入偿还总计16.8亿卢比的债务，并花费7.2亿卢比用于其营运资金需求。它将保留剩余的收益用于一般公司用途。

截至2023年10月，其账面上的担保借款为45.77亿卢比，附属大学医疗保险(UML)为17.5亿卢比。

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公开发行规模的一半留给合格的机构买家，15%留给高净值个人，其余35%留给散户投资者。

投资者可以购买至少33股股票，之后可以以33股的倍数购买。散户投资者对33股的最低投资额为14784卢比，对429股的最高投资额为192192卢比，因为他们在任何IPO中都不能超过20万卢比的投资限额。

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除了合同开发和制造组织(CDMO)业务外，Innova Captab还迎合国内和国际品牌仿制药业务。

此次发行的主承销商是印度工业信贷投资银行证券公司和JM金融公司。